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A trama é narrada a partir do ponto de vista de Roberto Drummond, vivido por Danton Mello, um jovem idealista ligado à esquerda, que vai viver em Belo Horizonte com seus amigos de infância. Ele conhece Hilda no Minas Tênis Clube, onde ela ganha o concurso de Miss Verão, a garota do maiô dourado