Na novela das 6 "Além da Ilusão", Davi (Rafael Vitti) e Elisa (Larissa Manoela) vão se apaixonar à primeira vista na festa de 18 anos da adolescente. Trabalhando na comemoração como garçom, o rapaz é chamado por Isadora (Sofia Budke) para improvisar uma apresentação de truques de magia e agrada a todos os presentes. Menos Matias (Antonio Calloni), pai das meninas, que fica contra o namoro da primogênita com o ilusionista.
E o show de Davi acaba despertando o interesse em uma pessoa, que o convida para viajar ao Rio de Janeiro e mostrar seus dotes com a cartola, cartas e anéis por dois meses. Mas o rapaz está tão apaixonado por Elisa que resolve não abdicar do amor pela garota, na trama que estreia nesta segunda-feira (7).
Por sua vez, a irmã de Isadora vai enfrentar um dilema: abandonar Davi ou fugir com o mágico, mesmo sabendo o que essa escolha pode lhe causar. Nesse meio tempo, o casal de mocinhos passa a contar com a ajuda de Augusta (Olívia Araújo), a governanta que irá desafiar Matias, seu próprio patrão, para se encontrar às escondidas, quando dão o primeiro beijo.
A história de amor não vai adiante, porém, porque Elisa acaba assassinada e Davi é incriminado de forma injusta. O mocinho passa uma década preso até fugir da cadeia, embarcar em um trem, sofrer um acidente e assumir a identidade de um administrador contratado para a fábrica de tecidos da família de Elisa, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.
É assim que Davi reencontra Isadora, porém não é reconhecido. Davi, agora Rafael, se apaixona pela modista e terá provar sua inocência na morte de Elisa, além de disputar a jovem com Joaquim (Thiago Voltolini/Danilo Mesquita), o filho da ambiciosa Úrsula (Bárbara Paz).
