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Davi (Rafael Vitti) é um rapaz justo, trabalhador, que ganha a vida fazendo mágicas e se apaixona por Elisa (Larissa Manoela). Ele é condenado pela morte da garota e após 10 anos foge da cadeia, assume a identidade de Rafael Antunes (Fabrício Belsoff) e vai parar na fazenda de propriedade da família de Elisa, se apaixonando pela irmã dela, Isadora (Larissa Manoela) na novela 'Além da Ilusão'